'23 in reviewWillem van der Pijl

van der Pijl, director general del Foro Mundial de la Gamba y propietario de Shrimp Insights, señala que entre los acontecimientos clave de 2023 se encuentra la creación del Consejo Mundial de la Gamba, un organismo comercial establecido con el objetivo de aumentar la demanda de gambas en todo el mundo, con un enfoque inicial en el mercado estadounidense

Un acontecimiento del que van der Pijl se siente especialmente orgulloso, y que él mismo contribuyó a propiciar, fue el acuerdo entre varios actores clave de la cadena de valor de la gamba para promover el desarrollo de piensos más sostenibles y mejorar el bienestar de las gambas.

El acuerdo implica a un consorcio y hará que Albert Heijn, el mayor minorista de los Países Bajos, venda camarones criados por Cofimar, en Ecuador, de acuerdo con estrictas normas.

"Los elementos centrales del proyecto son los piensos y el bienestar animal. En los piensos estamos sustituyendo el 15% de la harina de pescado por harina de insectos producida por Protix; estamos sustituyendo el 30% del aceite de pescado por aceite de algas de Veramaris; y el resto de la harina y el aceite de pescado proceden de subproductos del procesado y de una pesquería de Ecuador certificada por Marin Trust. Con esta combinación, el FIFO y el FFDR se acercarán mucho a cero. Mientras tanto, el contenido de soja del pienso procederá de productores de origen de bajo riesgo no relacionados con la deforestación o la conversión de tierras. Toda la soja procede de EE.UU.", explica

"Mientras tanto, en términos de bienestar animal, el objetivo principal es no ablacionar las hembras reproductoras, lo que significa que cooperamos con dos criaderos que nos garantizan -mediante la aplicación de la tecnología de rastreo del ADN- que las hembras que producen las PL para este proyecto no son ablacionadas", añade.

El proyecto producirá inicialmente 1.000 toneladas de gambas criadas según estas normas y las primeras de estas gambas estarán disponibles en Albert Heijn en febrero o marzo de 2024. Y hay margen para que esa cifra se duplique, según van der Pijl.

"Estamos trabajando activamente para ampliar el proyecto también a otros supermercados", explica.

"Estamos trabajando activamente para ampliar el proyecto también a otros supermercados", explica

Sin embargo, esto dependerá del éxito del proyecto piloto, que depende de que resulte viable y económico para Cofimar.

"El principal reto es demostrar a Cofimar que toda la inversión que tiene que hacer. Están asumiendo el riesgo de cambiar su forma de trabajar en una cadena de suministro específica -con estanques específicos, con piensos específicos, proveedores de PL específicos- que requiere mucha lealtad entre todos los actores. En circunstancias normales, pueden cambiar de proveedor con bastante facilidad, pero no es posible en este proyecto, ya que tienen que respaldar todas las solicitudes presentadas a lo largo de la cadena de valor. Así que todos tienen que ser leales entre sí. Lo más difícil es encontrar la manera de garantizar que sigan teniendo productos competitivos en el mercado que puedan ampliarse. No puedes situarte demasiado por encima de la competencia", explica

"El principal cambio es que tienen que pasar de los precios al contado a un modelo de coste incrementado. Esto reduce su volatilidad y significa que a veces se puede estar por encima, y a veces por debajo, del precio del mercado al contado. No es una prima fija: todo depende de la diferencia entre los dos precios. En estos momentos, con precios de mercado bajos, la prima es mayor, pero si los precios se recuperan o el productor se vuelve más eficiente, la diferencia de precios cambiará. La única forma de que estos proyectos funcionen es con un modelo de coste incrementado: no se puede esperar que un productor acepte una propuesta de este tipo si no está seguro de que le van a pagar por ello. De lo contrario, es mejor que sigan con su sistema habitual", añade

Éxito del GSF

La segunda edición del Foro Mundial del Camarón fue otro de los momentos destacados de 2023, según van der Pijl.

"Este año fuimos un poco más grandes: tuvimos más de 500 personas, de más de 35 países y 250 empresas. Fue un verdadero evento de liderazgo y tuvimos a los altos ejecutivos de la mayoría de los mayores productores de camarones de la industria, empresas de piensos, importadores, supermercados de todo el mundo", reflexiona.

van der Pijl señala que el evento fue un éxito a pesar de que el ambiente contrastó notablemente con el de su predecesor.

"Durante el primer evento, el ambiente fue muy diferente

"En la primera edición acabábamos de salir de Covid, el sector iba bastante bien, los precios de las gambas eran bastante altos, los volúmenes crecían y la gente obtenía muy buenos beneficios. Esta vez, la gente se encontraba en una situación difícil, porque los volúmenes siguen creciendo, pero los precios han bajado debido a la contracción de la demanda", reflexiona

"Así que, lógicamente, los dos temas más importantes de la conferencia de este año fueron: 1) cómo podemos aumentar la demanda de gambas sostenibles por parte de los consumidores y 2) cómo podemos ser más eficientes y reducir los costes de producción para poder hacer frente a unos niveles de precios más bajos", añade.

Según van der Pijl, uno de los momentos decisivos del foro fue el lanzamiento del Consejo Mundial del Camarón, una iniciativa de promoción del camarón ideada por Gabriel Luna y David Custo, que ha atraído a 22 empresas fundadoras de todas las regiones productoras de camarón, incluidas siete de Ecuador, siete de India y el resto de Asia.

Se trata de una iniciativa con la que van der Pijl está plenamente comprometida. Y ayudó a inspirar a la Fundación del Foro Mundial del Camarón para encargar un informe sobre cómo y por qué debe promoverse el consumo de camarones, cuyos resultados acaban de publicarse. Una de las principales recomendaciones del informe es la conveniencia de centrarse inicialmente en el mercado estadounidense, una recomendación que refleja el planteamiento del Consejo

Un panorama más amplio

Mirando las tendencias más generales del sector camaronero, van der Pijl espera que 2024 sea otro año difícil para muchos.

"En términos de volúmenes, Ecuador sigue creciendo, India se mantiene estable, Indonesia y Vietnam bajan. Aunque es probable que haya un crecimiento general del volumen, esto no es algo que deba interpretarse como bueno para el sector: si los precios siguen bajando, se producirá una mayor consolidación. Ya se pueden ver cambios fundamentales que están ocurriendo en algunos lugares debido a la consolidación -en Ecuador hay un ritmo de consolidación extremadamente rápido- y la necesidad de una mayor eficiencia: los productores que no puedan consolidarse y, por lo tanto, tengan márgenes más pequeños y los productores que no puedan ser más eficientes se enfrentarán a un momento increíblemente difícil en 2024", pronostica.

Mientras tanto, los grandes jugadores siguen creciendo sus volúmenes.

"En Ecuador está bastante claro que empresas como Omarsa, Songa y Santa Priscilla están creciendo sus volúmenes increíblemente rápido. Y hay algunas cosas positivas que están sucediendo a medida que el sector entra en una nueva fase de madurez - ha habido un enorme crecimiento en la cantidad de financiación y el número de inversores, que antes lo percibían como demasiado arriesgado o demasiado pequeño, que ahora están mirando a la industria del camarón", señala.

"Creo que los volúmenes seguirán creciendo, pero a menor ritmo que en años anteriores. Aunque soy pesimista respecto a los precios. Si los volúmenes siguen creciendo es muy poco probable que los precios se recuperen, ya que seguimos en una situación de exceso de oferta", añade.

Sin embargo, pronostica que algunas empresas estarán mejor situadas que otras para hacer frente a esta situación.

"Es un error pensar que los países compiten entre sí. En realidad, en cada país habrá ganadores y perdedores. Mientras muchos agricultores sufren en la India, por ejemplo, algunas empresas -como Devi Seafoods y Avanti- crecen porque tienen una estrategia que les permite sobrevivir al nuevo clima que debe afrontar el sector. Las asociaciones a largo plazo con los mayores minoristas y empresas de servicios alimentarios de Estados Unidos no cambiarán de repente de India a Ecuador, debido a las relaciones estables que mantienen. Y, dentro de Asia, la India tiene los costes de producción más bajos, por lo que se encuentra en la segunda posición más fuerte", señala van der Pijl.

"Los principales actores en la industria de la alimentación de EE

"Los principales actores de la India son resistentes y tienen tiempo para reconsiderar su forma de hacer negocios y asegurarse de que pueden competir con Ecuador por los clientes que han tenido durante tanto tiempo", añade.

Otra tendencia en la India, señala van der Pijl, es la inversión en procesamiento de valor añadido, con un enorme aumento de la producción de fábricas de empanado.

"El camarón empanado es un mercado atractivo en la India porque no está incluido en los aranceles antidumping de EE

"La gamba rebozada es un mercado atractivo en India porque no está incluida en los aranceles antidumping de EE UU. Solía ser enorme en China, pero se vieron afectados por la legislación antidumping. Vietnam e Indonesia tomaron el relevo. Pero ahora India se ha dado cuenta de que puede competir con los demás porque su mano de obra y sus gambas son mucho más baratas", explica.

Sin embargo, es probable que esto sea diferente en los países con costes más altos.

"En Vietnam e Indonesia probablemente sólo prosperarán las granjas que puedan innovar, mientras que las de menor escala que no puedan mejorar su eficiencia lo pasarán realmente mal porque los costes de producción son más altos que en India y Ecuador", añade.

Planes personales

Desde el punto de vista personal, van der Pijl espera un 2024 muy ajetreado, entre otras cosas porque a principios de año le han encargado una guía de 150 páginas sobre toda la cadena de valor del sector camaronero indio.

"Mi principal objetivo es ayudar a la industria camaronera india a demostrar al mundo que tiene un enorme impacto en la economía del país y en los medios de subsistencia de sus habitantes

"Mi principal objetivo es ayudar a la industria camaronera india a mostrar al mundo que tiene un enorme impacto en la economía del país y en los medios de subsistencia de cientos y miles de personas a lo largo de la cadena de valor. Espero que ayude a comprender mejor la estructura y la dinámica del sector. Y también para mostrar la belleza de un sector que da trabajo a 150.000 agricultores", explica.

"Espero que las personas que se dedican a las gambas en todo el mundo lo lean y se convierta en una obra de referencia que la industria india pueda utilizar", añade.

También espera con impaciencia la tercera edición del Foro Mundial de la Gamba, que se celebrará en Utrecht en septiembre.

"Va a ser un año ajetreado, pero esperamos que gratificante", concluye van der Pijl.