Sin embargo, hay esperanzas de que el rendimiento biológico en H2 mejore
Ese es uno de los temas clave de la actualización de acuicultura H2 de Rabobank, que se publicó esta semana y detalla cómo los acuicultores están siendo acosados por altos niveles de mortalidad y caídas significativas en sus proporciones de peces de grado superior debido a una combinación de factores.
Es un revés que ha tomado por sorpresa a los analistas de la industria - que previamente habían pronosticado un buen rendimiento para el año
Se trata de un revés que ha cogido por sorpresa a los analistas del sector, que hasta ahora habían pronosticado unos buenos resultados para este año.
"Durante el año 2023, la producción de pescado de calidad superior ha disminuido de forma significativa
"Durante 2023 esperábamos que el cuarto o primer trimestre de 2024 fuera el primero positivo desde hace tiempo, pero el periodo de baja producción se ha alargado y alargado. Primero tuvimos el problema de la úlcera de invierno [que hizo caer los niveles de producción en Noruega] en 2022, pero atribuimos la caída a los extraordinarios resultados de 2021 y esperábamos volver a crecer en 2023. Pero no hubo crecimiento en 2023", explica el analista sénior de productos del mar del sector, Gorjan Nikolik.
"Así que dijimos que habría crecimiento en el primer y segundo trimestre de 2024 y quizá un crecimiento del 7-8% para el año, pero no se han cumplido las expectativas. Todavía hay un punto de inflexión, pero sólo está ocurriendo ahora y es muy leve", añade.
© Edge by Kontali and RaboResearch
Como explica Nikolik, el sector se encuentra atrapado en un círculo vicioso, ya que el aumento del uso de tratamientos mecánicos contra piojos de mar en los meses más cálidos daña las capas mucosas de los salmones, lo que significa que son más susceptibles a enfermedades como las úlceras de invierno cuando las aguas costeras se enfrían.
Estos problemas han llevado a un bajo peso medio de las capturas en Noruega y, lo que es quizás más importante, a un enorme aumento de las descalificaciones de los peces capturados
Estos problemas han provocado que el peso medio de las capturas en Noruega sea bajo y, lo que quizá sea más importante, un enorme aumento de las descalificaciones de los peces capturados.
"Normalmente, alrededor del 90% del salmón es de calidad superior, mientras que sólo alrededor del 5% es de la calidad más baja, conocida simplemente como pescado de producción, pero en los últimos trimestres ha habido semanas en las que el pescado de producción ha representado hasta el 35% de las capturas", observa Nikolik.
Esto ha provocado picos en los precios del salmón de calidad superior, que han llegado a alcanzar las 130 coronas noruegas por kilo. Sin embargo, tal y como señala Nikolik, los precios medios que han conseguido los piscicultores han sido mucho más bajos, debido a la elevada proporción de pescado de calidad de producción.
El salmón de calidad superior ha alcanzado los 130 coronas noruegas por kilo
A pesar de ello, añade que los últimos meses han sido más positivos.
"Ahora hay una tendencia positiva
"Ahora hay una recuperación, pero desde un punto bajo", explica Nikolik.
"La proporción de salmón de grado de producción ha vuelto casi a la normalidad, la oferta está volviendo y, por tanto, los precios se han corregido ahora por debajo de los niveles alcanzados en 2022 y 2023", añade.
Chile, Escocia y Canadá
Mientras tanto, según Nikolik, la producción chilena de salmón se ha visto afectada por los problemas causados por El Niño -como la proliferación de algas y los bajos niveles de oxígeno-, así como por cuestiones legislativas, con cifras del primer semestre que han caído un 11 por ciento interanual.
"Hay incertidumbre sobre la normativa y las empresas están nerviosas por sobrepasar sus cuotas de producción", señala.
En Escocia, en cambio, la producción en el 1S repuntó un 13%, tras dos años malos.
"Los niveles de mortalidad han bajado un 11% interanual", señala
"Los niveles de mortalidad han sido mucho menores y repoblar esguines más grandes está funcionando", explica Nikolik.
En Canadá, igualmente, se ha producido una impresionante recuperación, con algunos meses de la primera mitad de 2024 con un aumento de hasta el 33% interanual.
Esto ayuda a explicar por qué los precios en EE.UU. han sido consistentemente más bajos que en 2022 o 2023, a pesar de la reducción de las importaciones de Chile. Pero Nikolik añade que también ha habido una caída de la demanda de salmón allí, a diferencia de otros mercados clave como la UE, China y Brasil.
De cara al segundo semestre de 2024, Nikolik prevé un aumento de la producción en Noruega y el Reino Unido.
© MMAF
El mercado de la gamba
Mirando al sector de la gamba, Nikolik observa una recuperación parcial de los precios y la demanda en EE.UU. tras un mínimo de 20 años en 2023, y espera un crecimiento de alrededor del 1-3 por ciento este año, aunque con la advertencia de que parte de este crecimiento podría ser efímero.
"Sabemos que la gente compró volúmenes extra para acumular existencias e intentar adelantarse a los derechos compensatorios y antidumping previstos en EE.UU."
"Sabemos que la gente compró volúmenes adicionales para acumular existencias y adelantarse a los derechos compensatorios y antidumping previstos en EE.UU.", explica
Mientras tanto, en Europa también se observa un crecimiento de la demanda
"Occidente está saliendo de un periodo difícil en el que los ingresos disponibles se vieron muy afectados. Pero China, que es un mercado más complejo, es casi un reflejo de Occidente. Mis colegas en China me dicen que la demanda está repuntando, pero sus productores nacionales han aumentado la producción, por lo que sus niveles de importación podrían no aumentar", señala.
© Urner Barry
Producción de camarón
En términos de producción, Nikolik señala que Ecuador dio un giro en abril y mayo - alcanzando cifras récord de exportación después de un lento comienzo de año,
"La producción de camarón en Ecuador ha crecido más que en 2023
"Mientras que hace unos meses predijimos que las exportaciones de Ecuador serían inferiores a las de 2023, ahora esperamos un crecimiento de hasta el 5 por ciento, impulsado principalmente por Occidente", observa.
"La producción de camarón en Ecuador está creciendo a un ritmo vertiginoso
"Se va a intensificar la competencia en Occidente, sobre todo porque India -que también se centra en exportar a Occidente- ha crecido un 3,7 por ciento YTD abril. El único productor que realmente está bajando es Indonesia, que ha bajado un 17 por ciento, así que no estoy seguro de que esta recuperación de precios vaya a ser muy larga o sea tan sustancial, sigue siendo un mercado de compradores", añade.
Ingredientes marinos
Por suerte para los atribulados ganaderos, existe la esperanza de que los precios de los piensos experimenten un descenso significativo, gracias a las mejoras en el suministro de harina y aceite de pescado, a medida que las condiciones de El Niño sean sustituidas por otras más frías de La Niña en la costa del Pacífico de Sudamérica.
"Ya hemos tenido una recuperación de los precios de la harina y el aceite de pescado
"Ya hemos tenido una buena temporada en Perú, donde se desembarcaron 2,47 millones de toneladas de anchoveta, casi el 100% de la cuota. Y los rendimientos de aceite de pescado fueron muy elevados, por lo que esperamos un repunte de la oferta y una corrección a la baja de los precios, especialmente si tenemos otra buena temporada, que creo que la tendremos. Creo que el precio de la harina de pescado bajará unos cientos de euros por tonelada. Así que esperamos un descenso del precio de los piensos de entre el 5 y el 10 por ciento para finales de 2024, lo que ayudará al sector de la gamba en particular", señala.
El precio de la harina de pescado bajará entre el 5 y el 10 por ciento para finales de 2024
