© Sander Visch
Cuando entré en el mundo de la gamba hace siete años, mi primera misión fue visitar Bangladesh. Estudiar el coste de producción y visitar granjas y procesadores me sumergió en el extenso sistema de producción de gambas del país y en la gente que hay detrás.
Aunque mi trabajo se centra en la producción de gambas, mi primera misión fue visitar Bangladesh
Aunque ahora mi trabajo se centra en gran medida en la dinámica del vannamei, siempre sigo las tendencias de Bangladés y su producción de monodon (conocido localmente como bagda). Durante mi visita en 2017, Bangladés seguía siendo uno de los principales exportadores de monodon a la UE. Sin embargo, año tras año, el país ha visto una reducción de su ventaja competitiva en el mercado mundial del camarón monodon.
La producción de camarón monodon ha disminuido en los últimos años
Con la aparente disminución de la competitividad y el rendimiento de las exportaciones, el volumen de producción ha disminuido de 70.000 toneladas en 2018 a un estimado de 40.000 toneladas más o menos en 2024.
Los volúmenes que calculamos suelen ser inferiores a los comunicados por la FAO o el Gobierno de Bangladesh. Las cifras oficiales sugieren una producción anual casi estable de unas 68.000 toneladas desde 2013. Sin embargo, teniendo en cuenta la dinámica del mercado -tanto a nivel nacional como de exportación- y los datos anecdóticos, creemos que nuestras cifras ofrecen una imagen más precisa del estado de la industria.
La cuota de mercado de Bangladesh en monodon se mantuvo alrededor del 25 por ciento durante los primeros seis meses de 2022, pero cayó por debajo del 20 por ciento a medida que las ventas globales aumentaron a 122,000 toneladas de equivalente de camarón vivo (LSE) en 2023, frente a aproximadamente 100,000 toneladas en 2019. El principal contribuyente a este crecimiento fue India, que superó el volumen de exportación de Bangladesh por primera vez en años.
Resultados de las exportaciones de Bangladesh
Durante 2022, las exportaciones de Bangladés aumentaron a partir de junio, impulsadas por la positiva demanda del mercado mundial tras Covid-19. Sin embargo, las exportaciones durante 2023 disminuyeron un 5 por ciento y en el primer trimestre de este año la cifra fue un 34 inferior a la del mismo periodo de 2023.
La evolución de las exportaciones de Bangladesh en 2022 ha sido muy positiva
Competitividad de precios
A lo largo de los años, los precios del monodon han experimentado un descenso general, atribuido principalmente a la presencia competitiva del vannamei en el mercado. A principios de 2023, cuando el punto de precio de la India era relativamente bajo, los compradores pasaron a adquirir monodon allí. Después, los precios de Bangladesh también bajaron, lo que permitió a algunos compradores volver de nuevo a los proveedores de ese país. Esto también se puso de manifiesto en octubre y noviembre, cuando los volúmenes volvieron a crecer con respecto a 2022. A pesar de esta dinámica, cuando se comparan los precios de los camarones entre Bangladesh, India e Indonesia, Bangladesh mantiene sistemáticamente los más altos.
Por lo tanto, los precios de los camarones de Bangladesh son más altos que los de Indonesia
Comparando estos precios, cabe señalar que ciertos importadores suelen pedir "precios más competitivos" para sus productos. En términos sencillos, esto significa que los procesadores y exportadores a veces recurren al glaseado excesivo y al remojo de las gambas durante el procesado, vendiendo esencialmente gambas abultadas por el agua. Aunque es posible que la mayoría del sector no lo practique, se cree que es algo habitual
Sólo Vietnam obtiene un precio medio más elevado por su monodón, ya que abastece al mercado de gama alta de Japón, así como a otros mercados asiáticos. A ello contribuye en gran medida la calidad del producto final, que en general se considera superior a la del monodon de Bangladesh. En parte se debe a los métodos de remojo y glaseado, pero también a la compleja cadena de suministro de Bangladesh, donde hay múltiples intercambios de propiedad entre granjas y fábricas, y sólo un puñado de procesadores o exportadores se relacionan directamente con los granjeros. Este intrincado sistema plantea retos no sólo para mantener la calidad de las gambas, sino también para garantizar su trazabilidad.
Otro reto importante para el sector del camarón en Bangladesh es el de la trazabilidad
Otro reto importante para Bangladesh es la diversificada oferta de productos de los exportadores de gambas de India e Indonesia. A diferencia de sus homólogos bangladesíes, los exportadores de estos países suelen ofrecer una gama de productos de camarón, lo que les proporciona una mayor flexibilidad a la hora de satisfacer pedidos o contenedores. Esta versatilidad les permite competir de forma más agresiva en materia de precios y explica por qué en Bangladesh se están haciendo ahora esfuerzos para invertir en la producción de vannamei.
Pese a algunas dificultades, los exportadores de la India e Indonesia están dispuestos a invertir en la producción de vannamei
A pesar de algunos retos, un aspecto crucial que contribuye a la resistencia de Bangladesh en la fijación de precios del camarón son las relaciones de larga data establecidas por sus exportadores con los importadores, en particular en la Unión Europea (UE) y el Reino Unido. Estas relaciones, basadas en la confianza, la fiabilidad y la calidad constante a lo largo del tiempo, han desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento de unos precios comparativamente altos para el monodon bangladeshí. Los importadores, movidos por la lealtad a sus proveedores habituales, pueden estar dispuestos a pagar precios más altos por la gamba de Bangladesh, independientemente de las fluctuaciones de los precios del mercado al contado. Esta lealtad reduce la dependencia de los exportadores de las condiciones volátiles del mercado, lo que les permite mantener niveles de precios estables y más altos.
El sector de la carne de camarón de Bangladesh es uno de los más dinámicos del mundo
© Sander Visch
Una gran ventaja para Bangladesh en el mercado europeo es que el país se beneficia del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+) de la UE, que ofrece a determinados países en desarrollo un incentivo especial para perseguir el desarrollo sostenible y la buena gobernanza. Los países beneficiarios deben aplicar 27 convenios internacionales sobre derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y buena gobernanza. A cambio, la UE reduce a cero sus derechos de importación. Como consecuencia, la gamba de Bangladesh es bastante competitiva en el mercado europeo, sobre todo en las tallas medias (16/20 hasta 36/40 unidades). Sin embargo, los exportadores de Bangladesh sólo pueden ofrecer un volumen limitado de tallas más grandes, ya que sus extensos sistemas de producción no pueden producirlas. En consecuencia, los exportadores sólo pueden abastecerse de gambas de tallas más grandes de un número limitado de explotaciones semiintensivas.
El reciente aumento de las exportaciones de camarón tigre negro de la India señala tanto retos como oportunidades para la industria camaronera de Bangladesh. Aunque este cambio pueda parecer perjudicial en un principio, tiene su lado positivo. La reorientación de la creciente producción india hacia mercados emergentes como China y Japón presenta una oportunidad única de colaboración y crecimiento regional. Mediante la promoción colectiva del camarón tigre del sur de Asia en estos lucrativos mercados, Bangladesh podría beneficiarse de un aumento de la demanda y de un mayor acceso al mercado.
Perspectiva sobre los resultados de las exportaciones de Bangladesh
Es evidente que los exportadores de Bangladesh se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a los mercados finales y dar prioridad a la trazabilidad, la calidad y la certificación de sostenibilidad. Si bien anteriormente esto lo estipulaban principalmente los minoristas de la UE, el sector de servicios alimentarios del continente también ha ido adoptando cada vez más estos requisitos.
El sector de servicios alimentarios del continente también ha ido adoptando cada vez más estos requisitos
En consecuencia, se ha intentado impulsar la certificación del Aquaculture Stewardship Council (ASC). Sin embargo, aunque se esperaba que las primeras gambas de Bangladesh con certificación ASC estuvieran en el mercado en 2020, Covid-19 y otros problemas han ralentizado el proceso. Para mejorar el acceso al mercado, estos Proyectos de Mejora de la Acuicultura (AIP) permiten a los operadores a pequeña escala adoptar las prácticas adecuadas para obtener la certificación ASC. Una de estas iniciativas está liderada por las granjas camaroneras Luna, que son propiedad y están gestionadas por el exportador e importador de monodón a gran escala Lenk.
Al fomentar el compromiso directo con los acuicultores, los procesadores podrían mejorar significativamente la calidad de las gambas. Además, la mejora de las medidas de trazabilidad podría ayudar a cumplir las estrictas normas exigidas por los mercados internacionales, especialmente en la UE, donde los minoristas y el sector de servicios alimentarios exigen altos niveles de transparencia y responsabilidad.
Dados los métodos de cría extensiva utilizados en Bangladesh, con un uso mínimo de piensos industriales, y el bajo consumo de energía, el camarón de Bangladesh también podría ayudar a los minoristas y mayoristas a alcanzar sus ambiciones climáticas.
Según el IDH, que organizó un Grupo de Trabajo de Acuicultura sobre Huella Ambiental, la producción extensiva de camarón tigre podría ayudar a las empresas de productos del mar a reducir sus niveles de CO2e. Sin embargo, depende de los exportadores empezar a recopilar datos que respalden esta afirmación si quieren capitalizar este argumento de venta único en un mercado cada vez más exigente.
