Europa no es el mayor mercado de gambas, con un 11% de la cuota mundial, pero sin duda es un mercado interesante que el modelo de comercio y mercado de Kontali puede analizar en profundidad. Como incluye más de 10 especies, tanto de cría como silvestres, nos centraremos en las más importantes
Alrededor del 30% de las gambas que se consumen en Europa proceden de la producción local (sobre todo de la pesca), y el 70% restante depende de las importaciones. El 60% del total procede de piscifactorías.
Pero es necesario mirar más allá de los datos comerciales sobre las importaciones de gambas de agua templada para tener una visión completa. Estos camarones adicionales, capturados localmente o importados, a veces compiten con los camarones de agua templada, como el vannamei, pero a menudo también sirven a sus propios nichos de mercado.
Vannamei domina el mercado europeo. Aunque la pandemia de Covid-19 provocó algunas interrupciones en los flujos comerciales, lo que hizo descender el volumen, éste se recuperó de forma constante durante 2021 y 2022, cuando los importadores se centraron en asegurar los productos y se esperaba que la demanda del mercado volviera a subir. Sin embargo, debido a la floja demanda del mercado en 2022 y al gran inventario existente, la oferta al mercado durante 2023 disminuyó en un 10 por ciento, a poco menos de 450.000 toneladas de equivalente de camarón vivo (ECE).
La oferta al mercado durante 2023 disminuyó en un 10 por ciento, a poco menos de 450.000 toneladas de equivalente de camarón vivo (ECE)
La gamba roja argentina es valorada por su calidad, especialmente cuando se presenta con cabeza y caparazón (HOSO). A pesar de su reputación, se enfrenta a una dura competencia en el mercado europeo, sobre todo por parte de la vannamei, conocida por su asequibilidad. Algunos actores del sector han recurrido a la transformación de la gamba roja argentina en terceros países con el fin de reducir los costes y mejorar la competitividad, y en los últimos años ha consolidado su posición en el mercado del sur de Europa y se ha abierto camino en el del noroeste. La demanda global europea durante 2022 y 2023 se ha mantenido estable, en torno a las 80.000 toneladas LSE.
Otra especie que ha visto disminuir su cuota de mercado en Europa durante la última década es el camarón tigre negro (P. monodon). Este cambio se debe principalmente a la mayor disponibilidad del más económico vannamei, pero otro factor que ha contribuido es la demanda de los consumidores de marisco sostenible certificado, que no todos los productos de tigre negro pueden satisfacer. Por ello, el camarón tigre negro ocupa actualmente un nicho en los mercados de la restauración y la venta al por menor. Aunque la ralentización de los servicios alimentarios inspirada por Covid redujo la demanda de camarón tigre negro en 2020 y 2021, se observó un repunte en 2022, alcanzando de nuevo casi las 40.000 toneladas. Sin embargo, esto disminuyó a alrededor de 30,000 toneladas durante 2023 debido a los grandes atrasos de inventario almacenado que no se habían agotado.
La demanda de camarón tigre negro ha disminuido en los últimos años
Especies de camarones de nicho
Aunque a menudo se informa sobre las especies mencionadas, también hay algunos camarones menos conocidos que todavía tienen una cuota de mercado relativamente alta. Entre ellas se encuentra la gamba rosada de aguas profundas, una gamba de gran tamaño que se captura principalmente en el Mediterráneo y que abastece a los mercados de gama media y alta del sur de Europa (especialmente Italia, España y Grecia), con un tamaño total de mercado en Europa de unas 30.000 toneladas LSE.
La gamba rosada del Atlántico es una especie de gran tamaño que se captura principalmente en el Mediterráneo
El langostino del Atlántico tiene una cuota de mercado más pequeña en Europa, alrededor de 1.500 toneladas LSE durante 2023, marcando una caída del 40 por ciento desde 2022. Se utilizan principalmente como gambas para ensalada en el mercado de platos preparados y como productos refrigerados pelados y cocidos en el comercio minorista en Alemania, Países Bajos y Bélgica.
El langostino del Atlántico tiene una cuota de mercado más pequeña en Europa, alrededor de 1.500 toneladas LSE durante 2023, lo que supone un descenso del 40 por ciento desde 2022
El mercado europeo de la gamba está bastante fragmentado, y las gambas también se comercializan entre países europeos, lo que dificulta el seguimiento de los flujos comerciales específicos. Sin embargo, basándose en las preferencias de los consumidores, Europa puede dividirse a grandes rasgos en regiones del noroeste, sur y este, mientras que el Reino Unido tiene sus propias tendencias.
Según un estudio de la Comisión Europea, las gambas representan el 6% -aproximadamente 1,5 kg por persona- del consumo total de marisco en Europa. Sin embargo, la variación entre países es significativa, con España a la cabeza, con más de 3 kg, y los Países Bajos en el extremo inferior, con 600 g.
La mayoría de los países europeos consumen gambas
Con una gran variedad de gustos, lugares donde comprar gambas y rutas hacia los mercados, Europa alberga una amplia gama de importadores de marisco y pescado. Estos van desde organizaciones que compran para la gran distribución y el comercio hasta 20.000 toneladas al año, hasta mayoristas que compran sólo dos o tres contenedores al año. Dentro de la venta al por menor y la industria, los importadores que reprocesan para el segmento de productos frescos son mayores que los que sólo operan en el segmento de productos congelados. Esto se debe principalmente a que el reprocesamiento de productos de camarón congelados en productos refrigerados y para envasar estos productos para la distribución al por menor requiere inversiones significativas en instalaciones de procesamiento y logística.
Desde el punto de vista industrial, cabe mencionar a los transformadores especializados en gambas. Éstos añaden valor de diversas maneras, que van desde el simple reenvasado, pasando por el glaseado y reenvasado, hasta la cocción (o escaldado) y congelación y el glaseado y envasado. También suelen tener un canal de distribución refrigerado (principalmente bajo atmósfera modificada). El producto más demandado por este segmento son las gambas vannamei pequeñas peladas desvienadas y peladas sin desvienar. La mayoría de estos transformadores se encuentran en el noroeste de Europa. Este tipo de industria está siendo atacada por los importadores/minoristas, que aprovechan los menores costes de la mano de obra en origen. Los principales actores de este segmento son Heiploeg, Dutch Seafood Company y Shore.
El segundo tipo de industria especializada es la de la gamba nórdica
El segundo tipo de procesador especializado de gambas se encuentra en el sur de Europa: empresas industriales que cocinan gambas HOSO y venden gambas refrigeradas para todo tipo de usuarios finales (minoristas, pescaderías, servicios de alimentación, etc.). Este mercado se ha convertido en uno especialmente grande en Francia y es de gran interés para los proveedores de vannamei de todo el mundo ("Le cuite du jour" = cocido diario). Los principales actores de este segmento son Delpierre (Grupo Labeyrie), Krustanord Francia (Grupo Pescanova), Pescanova España, Gambafresh y Crusta C (Francia). En cuanto a los proveedores, estas empresas buscan grandes volúmenes de HOSO vannamei barato que preferiblemente tenga un color A3/A4 (es decir, rojo), aunque a veces también se acepta el A2. En la actualidad, la mayoría de sus gambas tienen certificación sostenible, sobre todo las destinadas al mercado minorista. Siguen comprando gambas no certificadas, pero sólo para el servicio de comidas o para su distribución a través de pescaderías.
Es difícil saber si la gamba está certificada o no
Es difícil hacer una estimación del nivel de consolidación del mercado europeo. Una estimación aproximada es que los 20 principales importadores de gambas de Europa tienen una cuota de mercado del 20-30 por ciento. Sin embargo, esto varía mucho entre segmentos de mercado específicos. En el mercado minorista de fresco del noroeste de Europa (Alemania, Países Bajos y Bélgica), calculamos que los tres principales operadores (Heiploeg, Dutch Seafood Company y Shore) tienen al menos entre un 60% y un 70% de cuota de mercado. Del mismo modo, el mercado español y francés de HOSO cocido también está bastante concentrado, y lo más probable es que los cinco principales procesadores ocupen también en torno al 60% de la cuota de mercado. En el segmento de congelados del mercado europeo de la restauración al por menor e institucional, hay muchos más actores activos, mientras que la fragmentación entre los importadores europeos para el segmento de la restauración al por mayor es aún mayor. En este segmento, los 10 mayores importadores ni siquiera tendrían una cuota de mercado del 30-40 por ciento.
En este segmento, los 10 mayores importadores ni siquiera tendrían una cuota de mercado del 30-40 por ciento
Europa noroccidental
El noroeste de Europa es un importante centro de comercio y cuenta con importantes reprocesadores para la industria mayorista y minorista. Alemania, los Países Bajos y Bélgica tienen grandes puertos, con Rotterdam en los Países Bajos, Hamburgo en Alemania y Amberes en Bélgica. Una parte significativa del volumen importado de marisco (gambas de agua templada) se procesa en estos países antes de ser enviado a otros países europeos
El mercado del Benelux consume una gran cantidad de gamba común (Crangon crangon) además de vannamei y gamba nórdica. Aunque las gambas capturadas localmente familiarizan a algunos consumidores del noroeste con las gambas para cocinar en casa, la mayoría de los consumidores prefiere productos precocinados listos para cocinar. Estos productos pelados y con valor añadido pueden encontrarse en el comercio minorista, tanto como productos congelados como refrescados. Las especies que se ofrecen en el comercio minorista suelen ser gambas blancas del Pacífico, o para comidas listas para consumir, se utilizan gambas de agua fría. Aunque este mercado tiene una buena cuota de mercado, ser competitivo en precio es clave y se necesita una certificación de sostenibilidad.
La mayoría de las gambas negras se comercializan en el mercado minorista
La mayor parte de la gamba tigre negra que se introduce en estos mercados se vende en el mercado mayorista, donde se considera una alternativa de gama alta a la gamba blanca del Pacífico. A medida que bajan los precios de la gamba blanca del Pacífico, es más probable que los mayoristas que venden una amplia gama de productos la elijan en lugar de la gamba tigre negra si están disponibles en los mismos tamaños. Sin embargo, el camarón tigre negro sigue siendo una opción popular para los tamaños superiores a 26-31 piezas por kilogramo, donde el camarón blanco del Pacífico podría no ser tan fácil de encontrar.
En los mercados mayoristas asiáticos de Europa, la gamba tigre negra ocupa una posición destacada en comparación con el mercado mayorista en general. Los restaurantes asiáticos suelen preferir el camarón tigre negro y están menos dispuestos a cambiar al camarón blanco del Pacífico, más barato.
El mercado británico
Dentro del noroeste de Europa, el Reino Unido debe considerarse como un mercado diferente. Aunque el Brexit ha tenido algo que ver, en general el consumo de gamba -especialmente de gamba nórdica- es mucho mayor que en el resto de la región, con casi 1,7 kg por persona. Tanto las gambas de agua fría como las de agua templada se consumen como parte de ensaladas, pasta y pizza, pero rara vez como ingrediente principal de la comida. Además, el Reino Unido alberga una gran diversidad étnica, por lo que el consumo de marisco es más habitual. Entre 2019 y 2023, la importación de camarones ha mostrado una CAGR del 6 por ciento para todas las especies de camarones. Sin embargo, el camarón de pata blanca ha mostrado un crecimiento del 13 por ciento, mientras que la demanda de langostinos del norte se redujo en un 7 por ciento
En el Reino Unido, más del 60 por ciento de las gambas se venden al por menor, sin embargo, existe una distinción entre gambas de agua fría y gambas de agua templada. En el caso de las gambas de agua fría, alrededor del 80 por ciento se venden al por menor, mientras que en el caso de las gambas de agua templada, la proporción es de sólo el 50 por ciento.
En el mercado asiático del Reino Unido, es típico encontrar gamba tigre negra vendida de diferentes formas, a menudo bajo marcas de exportadores de Bangladesh, y ocasionalmente de la India. Varios mayoristas asiáticos británicos tienen incluso sus instalaciones de transformación de gambas en Bangladesh. Algunas de estas empresas importan gambas de Bangladesh, las procesan en el Reino Unido y luego las comercializan como productos frescos. Mientras tanto, otros importadores traen productos acabados y los venden tal cual.
Sur de Europa
El mercado del sur de Europa está formado por España, Portugal, Italia y Francia. Esta región está mucho más centrada en el consumo de marisco (fresco) en general que la región noroeste. Además, los requisitos de calidad, como el color, el tamaño y la frescura, son más importantes. A grandes rasgos, el principal producto de la gamba es el HOSO, ya que los países ribereños del Mediterráneo tienen un gran número de recetas basadas en él. Sin embargo, como estos países también tienen el mayor consumo de marisco per cápita, el volumen de gambas peladas también es grande. En el sur, la mayoría de las gambas serán crudas (o escaldadas), ya que la gente sigue cocinando las cenas desde cero. Mención especial para el HOSO cocido (cocido en Europa). Se ha convertido en un producto de conveniencia en los mercados mediterráneos, con especial interés por las gambas "congeladas en salmuera", una técnica que congela el producto más profunda y rápidamente, reduciendo así el riesgo de melanosis y mejorando la calidad general de las gambas. Especialmente en Francia, el color obtendrá una prima de hasta el 20 por ciento.
Visión general de la demanda de gambas
En general, los consumidores del sur de Europa compran gambas en supermercados, pescaderías y tiendas especializadas. Un gran impulsor aquí es el mercado de (re)frescos cocinados, donde la gente aspira a comprar productos frescos. Los productos congelados acaban más en la restauración, lo que permite a los restaurantes tener la posibilidad de descongelar lo que necesiten. Además, la mayoría de los restaurantes de gama alta prefieren utilizar gambas locales capturadas en estado salvaje, como la gamba rosada de aguas profundas.
Precios de la gamba
En la dinámica de los precios de la gamba en el mercado europeo influyen varios factores, entre los que la gamba de piscifactoría desempeña un papel importante. Como la oferta de gambas de piscifactoría, como la vannamei, sigue aumentando año tras año, repercute en el precio de las gambas capturadas en estado salvaje. Esta tendencia es especialmente evidente en Europa, donde la gamba de agua templada importada ha experimentado un descenso constante de los precios debido al aumento de los volúmenes y a los avances en las técnicas de procesado.
Un estudio realizado por la Universidad de Copenhague en 2017 destacó la influencia significativa del camarón de aguas cálidas en el mercado europeo. Sugirió que, si bien el sector del camarón de agua fría puede permanecer relativamente protegido a corto plazo, existe la posibilidad de un cambio en las preferencias de los consumidores hacia las especies de agua cálida a largo plazo. Este cambio podría afectar en última instancia a la dinámica de precios, ya que los precios de la gamba de agua fría se verían influidos por la oferta y la demanda de gamba de agua templada, que es significativamente mayor.
Comparar precios entre diferentes orígenes, formas de producto y presentaciones plantea retos en este complejo entorno de mercado. Por ejemplo, los precios de la gamba roja argentina y la gamba vannamei están estrechamente vinculados, especialmente en los ciclos a largo plazo. Comprender estas interconexiones es crucial para que las partes interesadas puedan navegar por los entresijos del mercado de la gamba y tomar decisiones informadas.
Perspectivas de la demanda en el mercado europeo
Los inventarios se encuentran en un nivel más saludable y los precios de los productos del mar vuelven a ser más accesibles debido a la tendencia positiva de la inflación para el pescado y el marisco. Entre febrero y marzo, la tasa de inflación descendió un 0,9%, hasta situarse en el 2,3%. Se observó una reducción aún más sustancial de la inflación en el caso de los mariscos congelados, que alcanzó un descenso del 1,2% en puntos y se situó en el -0,6% en marzo. Por lo tanto, la demanda de camarón congelado durante el primer trimestre de 2024 parece haber sido mejor que en 2023, con un crecimiento estimado de 11 por ciento a/a en volumen para Vannamei, alcanzando 85,000 toneladas LSE. Las importaciones de Ecuador durante enero y febrero se estiman en 14,700 y 13,500 toneladas, respectivamente, y muestran un repunte positivo en marzo a 14,800 toneladas LSE. El suministro de la India se mantiene relativamente estable en algo más de 5.000 toneladas LSE. Sin embargo, las importaciones procedentes de Vietnam disminuyeron gradualmente durante el primer trimestre, hasta situarse en marzo por debajo de las 3.000 toneladas LSE, pero se estima que volverán a aumentar en mayo, hasta las 4.600 toneladas LSE.
El impacto de la geopolítica
El secuestro de buques comerciales y los ataques con drones perpetrados por los rebeldes Houthi respaldados por Irán siguen afectando a la ruta de exportación de Asia a Europa y continúan perturbando las cadenas de suministro. Según el Shanghai Freight Index, los costes de transporte alcanzaron su nivel máximo a mediados de enero. Aunque los costes bajaron ligeramente en febrero, siguen siendo unas tres veces más altos que antes de los ataques. Aunque no parece que haya una tensión inmediata en las existencias, muchos han introducido más productos en el mercado vendiendo gambas a precios más bajos, y como resultado, las existencias han bajado para una gran parte de los importadores. Por lo tanto, los retrasos en los plazos de entrega podrían hacer que los importadores europeos consideraran otros orígenes para sus pedidos. Alternativamente, podríamos ver a más empresas europeas tratando de renegociar sus acuerdos en origen para compensar la reducción de márgenes debido a los mayores costes logísticos.
Por lo tanto, los retrasos en los plazos de entrega podrían dar lugar a que los importadores europeos consideren otros orígenes para sus pedidosConclusiones y perspectivas
En conclusión, las perspectivas de la demanda de gamba en el mercado europeo presentan tanto oportunidades como retos. Con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) prevista en torno al 7% en los próximos años, la trayectoria del sector es prometedora. Sin embargo, algunos factores -como la disminución de las capturas de especies locales en Europa y las medidas sobre las emisiones de CO2- plantean retos.
Una tendencia significativa es el cambio hacia formas de producto más convenientes, especialmente en el noroeste de Europa, donde los grandes actores del mercado y los procesadores están impulsando la demanda de productos de gamba con valor añadido. Este cambio podría permitir una mayor penetración del camarón en el mercado, a pesar de la reducción de la producción local.
Aunque el sur de Europa sigue siendo una fuerza dominante en la demanda de gambas, la dinámica de precios, especialmente para las gambas vannamei, desempeñará un papel crucial en la determinación de la dinámica del mercado. Si los precios de la gamba vannamei siguen bajando a nivel del consumidor en los próximos años, es probable que otras especies de gambas luchen por mantener su cuota de mercado.
Al igual que ha ocurrido en el noroeste de Europa, se prevé que el camarón vannamei desplace a otros productos a nichos de mercado, como ocurrió con el camarón tigre negro. Esta tendencia pone de relieve la importancia de adaptarse a la dinámica cambiante del mercado e innovar en la oferta de productos para seguir siendo competitivos en el mercado europeo de la gamba
