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Global Shrimp Forum 2023Ecuador se prepara para exportar 1,5 millones de toneladas de camarón

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El meteórico crecimiento de la producción camaronera ecuatoriana no muestra signos de desaceleración, pese a la caída de los precios mundiales del camarón, según uno de los principales analistas del sector.

por Senior editor, The Fish Site
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Panel de estadísticas de exportación en el Foro Mundial del Camarón 2023

(De izda. a dcha.) Moderador Travis Larkin, propietario y director general de Seafood Exchange; Sree Atluri, director de Devi Seafoods; Gabriel Luna, propietario de Glunashrimp; Liem Nguyen, representante de Minh Phu; Aris Utama, director de Bumi Menara Internusa © Pierre Banoori Photography

En su intervención en el Foro Mundial del Camarón a principios de este mes, Gabriel Luna señaló que su país estaba en vías de exportar 900.000 toneladas de camarón sólo a China y que probablemente exportaría "cerca de 1,5 millones de toneladas" en total durante el año, tras un aumento del 30 por ciento en las exportaciones en comparación con 2022 en el primer semestre, y un aumento global del 15 por ciento previsto para todo el año

En un momento en que la mayoría de los camaroneros, en particular los de Asia, están en pérdidas, Luna -que dirige Glunashrimp, una empresa que ofrece servicios de asesoramiento sobre el mercado del camarón- dijo que "un gran porcentaje" de los acuicultores de Ecuador eran lo suficientemente eficientes como para ser capaces de obtener beneficios.

Según Luna, a pesar del pésimo mercado, "a estos niveles de precios hay algunos agricultores que pueden obtener buenos beneficios". Y argumentó que, aunque era probable que se produjera un cierto grado de consolidación de la industria, muchos agricultores podrían capear el temporal: señalando que podrían omitir una cosecha hasta que el precio superara su umbral de coste de producción.

Ecuador ha multiplicado por 22 su producción de camarón desde el inicio de la crisis

La producción de camarón en Ecuador se ha multiplicado por 22 desde principios de siglo y, según Luna, es probable que este patrón continúe.

La producción de camarón en Ecuador se ha multiplicado por 22 desde principios de siglo y, según Luna, es probable que este patrón continúe

Señaló que mientras que la media nacional era cosechar de dos a tres toneladas de camarón por hectárea y año, las granjas más intensivas eran capaces de cosechar seis toneladas por hectárea cada tres meses, es decir, 24 toneladas por hectárea y año. A medida que más granjas adopten este tipo de estrategias, el crecimiento del sector camaronero del país no hará sino continuar, observó.

Según Luna, cinco de las mayores empresas del país almacenaban hasta 35 gambas por m2. Si bien admitió que estas cinco necesitan una cosecha parcial para evitar exceder la capacidad de carga de los estanques, señaló que el proceso de "tecnificación" -es decir, la instalación de alimentadores automáticos y paletas en muchas granjas- significa que hay potencial para que los agricultores aumenten el promedio nacional de densidad de población a 20-25 camarones por m2

Luna interviene en la sesión sobre estadísticas de exportación del Foro Mundial del Camarón 2023

© Pierre Banoori Photography

Ecuador frente al resto del mundo

Ecuador ha reemplazado esencialmente a India como potencia exportadora de camarones, ya que esta última ha crecido a una impresionante TCAC del 19% entre 2012 y 2019. Desde ese pico, sin embargo, los problemas con enfermedades han causado un declive significativo en el subcontinente. Aunque sus niveles de exportación en los primeros seis meses de este año fueron sólo un 1 por ciento por debajo de H1 2022, la caída del 30 por ciento en las importaciones de reproductores en ese mismo período de tiempo es probable que se traduzca en una dramática disminución de la producción en H2, con los expertos prediciendo que el país exportará en la región de 600.000 toneladas de camarón en total este año.

Porcentaje de exportación de camarones en el mundo

Como explicó Sree Atluri, de Devi Seafoods, los criadores indios están reduciendo la densidad de población, afectados por los bajos precios. Predijo un descenso de la producción de al menos el 15% en los dos últimos trimestres del año.

Devi explicó que la densidad de población se está reduciendo debido a los bajos precios

Devi explicó que la densidad de población ha caído de 35-45 gambas por m2 a 15-25 por m2. Añadió que los acuicultores de la India han estado reduciendo los costes de energía y piensos, tratando de aumentar el tamaño de sus camarones o cambiar a monodon.

La producción de camarones en la India ha disminuido en los últimos años

Aunque en agosto se produjo un pequeño repunte en los precios, lo que está motivando a los acuicultores a aumentar las densidades de población, Atluri espera que esto no sea capaz de revertir el declive.

En una nota más positiva, señaló que ha habido un marcado aumento en la producción de monodon, con los mercados asiáticos absorbiendo este aumento y se espera que la producción global de la especie se duplique en comparación con 2022.

Willem van der Pijl presenta los datos de exportación de gambas en la Cumbre Mundial de la Gamba 2023

© Pierre Banoori Photography

Vietnam e Indonesia

Mientras tanto, el presidente de la sesión Willem van der Pijl explicó que -a juzgar por las importaciones de los principales mercados de Vietnam- las exportaciones de gambas del país cayeron un 31 por ciento en el primer trimestre y un 39 por ciento en el segundo. Según van der Pijl, para 2023 se espera un descenso global del 25 por ciento, lo que equivaldría a unas exportaciones totales de gambas de 284.000 toneladas.

Liem Nguyen, de Minh Phu, respaldó el pronóstico de van der Pijl, señalando que la empresa - la mayor firma de mariscos del país - había estado procesando un 25 por ciento menos de camarones que el año pasado. Sin embargo, añadió que prevén un aumento de la demanda por parte de los restaurantes y un incremento de las gambas con valor añadido.

Van der Pijl pasó después a Indonesia, utilizando datos de BKIAM. Según estos datos, las exportaciones se redujeron un 19% en el primer semestre y se espera una reducción global del 13%, hasta 202.000 toneladas. Los precios bajaron debido a la excesiva dependencia del mercado estadounidense

Aris Utama, de Bumi Menara Internusa, respaldó los datos: "El declive es real y lo sentimos", lamentó.

Como señaló Utama, la apuesta del país por modelos de ganadería intensiva genera elevados costes de producción, que se han visto agravados por problemas de enfermedades.

Cuando se superen los 3,50 dólares por kilogramo de coste de producción, los grandes ganaderos suspenderán sus regímenes de cría, observó.

Aunque Utama cree que "ya hemos tocado fondo" en lo que respecta a los precios, espera que todavía sea muy posible una mayor cosecha en el cuarto trimestre. También añadió que aún es posible que los agricultores obtengan márgenes de beneficio de entre el 20% y el 30% con un coste de producción de 3,50 $/kg, ya que normalmente venden a 4,50 $/kg a los procesadores. La cosecha temprana es otra de las estrategias que considera con potencial, y señala que los criadores aún pueden ganar dinero con las gambas siempre que alcancen los 10 gramos antes de la cosecha

Los agricultores siguen ganando dinero con las gambas en comparación con otros negocios en los que pueden invertir, siempre que sean eficientes, argumentó.

Si bien se espera que el aumento de la producción de Ecuador equilibre la producción global de camarón para el año, contrarrestando las importaciones de Asia. Sin embargo, a largo plazo, los presentes en la mesa redonda coincidieron en que a todos los productores de camarón les interesa crecer en el mercado mundial.

En palabras de Travis Larkin, CEO y propietario de Seafood Exchange: "Necesitamos una mayor demanda en todo el mundo".

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