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Global Shrimp Forum 2023El Foro Mundial del Camarón pretende arrojar nueva luz sobre el comercio del camarón

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En el Foro Mundial del Camarón de este año se celebrará una sesión plenaria especial en dos partes, en la que se compararán datos objetivos y anecdóticos de las principales regiones productoras y consumidoras de camarones del mundo.

por Senior editor, The Fish Site
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Vista aérea de una camaronera

La conferencia principal de la Global Shrimp Conference arrancará con una sesión dedicada a conocer la verdad que se esconde tras las últimas estadísticas de exportación e importación

El foro, que se celebrará en Utrecht del 5 al 7 de septiembre, reunirá a más de 500 delegados de todos los sectores de la cría del camarón. Tras una serie de actos paralelos, sesión plenaria de apertura y reuniones sociales, la conferencia principal arrancará con una sesión dedicada a conocer la verdad que se esconde tras las últimas estadísticas de exportación e importación.

En la primera parte de la sesión participarán representantes de algunas de las mayores empresas productoras de camarones de los principales países exportadores del mundo: en particular, Gabriel Luna, propietario de Luna Shrimp en Ecuador; Sree Atluri, director de Devi Seafoods en India; Aris Utama, director de Bumi Menara Internusa en Indonesia; y Tuan Ngo, jefe de atención al cliente de Quoc Viet, en Vietnam.

"Esta sesión se centrará en las estadísticas de exportación e importación de camarones de los principales países exportadores del mundo

"Esta sesión será rápida y dinámica. Vamos a presentar una cantidad ingente de datos (los participantes en la conferencia pueden descargarse todas las diapositivas y utilizarlas como referencia) para preparar el terreno para la conferencia", explica el cofundador y director general de la conferencia, Willem van der Pijl.

Exportaciones ecuatorianas

"Todo el mundo está perdiendo dinero en este momento, según dicen, pero Ecuador sigue aumentando sus volúmenes. Tanto los datos como los rumores sugieren que es probable que el aumento de la producción continúe. Si escuchas atentamente en Ecuador casi todo el mundo está en modo de crecimiento. Con todas las inversiones recientes que los ecuatorianos integrados verticalmente han hecho para aumentar su capacidad de procesamiento, tienen que hacer funcionar sus fábricas a un cierto nivel. Y esto hace muy improbable que veamos un descenso de la producción en un futuro próximo. Los datos también lo corroboran", señala van der Pijl.

"Cuánto tiempo pueden permitirse estas empresas perder dinero es una cuestión que espero que aborde el panel; probablemente sea la mayor pregunta que se plantea. Cuánto tiempo pueden durar y cuáles serán las consecuencias para el resto de la industria?", se pregunta.

"¿Se verán obligados otros países a reducir la producción o crecerá la demanda del mercado, porque los precios de las gambas serán tan bajos durante un periodo tan largo que mejorará su punto de precio en comparación con otras proteínas?"

Camarón envasador en East Medinipur District, India

Los datos de exportación de gambas en la India muestran que el primer trimestre de 2023 fue un récord histórico, aunque hay discrepancias entre los datos oficiales y la sensación general de que las cifras de producción están experimentando un importante retroceso

Irregularidades estadísticas indias

En cuanto a las cifras de producción indias, van der Pijl señala que existen grandes discrepancias entre los datos oficiales y la sensación general de que las cifras de producción están experimentando un importante retroceso. Se trata de un enigma al que intenta dar sentido

"La gente dice -y algunos datos lo sugieren- que la producción debería haber bajado hasta un 30%. Pero los datos de exportación no lo corroboran: el primer trimestre de 2023 fue un récord histórico; mientras que en abril y mayo, aunque las exportaciones descendieron un 10 y un 12 por ciento, respectivamente, en términos interanuales, no fue en la medida que cabría esperar si nos fijamos en los niveles de importación de reproductores, que cayeron un 30 por ciento, o escuchamos los rumores en el campo", observa.

Según van der Pijl, hay dos posibles explicaciones

"Una es que el descenso de la producción se esté produciendo en otros estados, no en Andhra Pradesh [la mayor región productora de gambas de la India]. La otra es que las existencias que tenían los exportadores de la última cosecha de 2022 eran tan grandes que este producto sigue saliendo al mercado en abril y mayo", reflexiona.

"Espero que en septiembre, cuando deberíamos tener los datos completos de exportación del primer y segundo trimestre y los últimos datos de importación y producción de reproductores, podamos dar algo más de claridad sobre la situación real", añade.

Mientras tanto, según Van der Pijl, la situación tanto en Vietnam como en Indonesia parece ser un poco más clara.

"En ambos se observa una fuerte caída de las exportaciones durante los seis primeros meses de 2023: la situación parece ser peor que en India. La combinación de unos costes de producción más elevados en comparación con India y Ecuador, y la disminución del precio de mercado del camarón, se lo está poniendo difícil a los productores de esos países", señala.

También es posible que las diferentes características de los sectores en las distintas regiones hagan que sea más fácil obtener una imagen de unos que de otros.

El sector del camarón en la India es uno de los más dinámicos del mundo

"Es menos difícil entender lo que ocurre en Vietnam e Indonesia, mientras que en la India los rumores de un lado del país pueden contradecir los de otra zona, lo que hace que la situación india sea mucho más difícil de leer", sugiere van der Pijl.

La situación en la India es mucho más difícil de entender

Planta de transformación de gambas en Vietnam

En Vietnam se ha producido un descenso de las exportaciones durante los seis primeros meses de 2023, debido a una combinación de mayores costes de producción y la disminución del precio de mercado de la gamba © ASC

Tendencias de importación

La segunda mitad de la sesión plenaria se centrará en la demanda de camarones.

Las estadísticas de importación de Estados Unidos serán analizadas por Henry DelaLlana, director senior de compras de Chicken of the Sea; las de Japón por Hidetami Haruta, comprador de gambas de Maruha Nichiro; Pablo Resnik, director general de Roda International; y Peter ter Heide, director general de Lenk Frozen Foods.

"La gran pregunta para todos los mercados es cuánto tiempo se mantendrá el estancamiento de la demanda y la caída de los precios en el mercado. Creo que la gente esperaba que la demanda repuntara durante el verano, pero hasta la fecha parece que no ha sido así y la situación de exceso de oferta sigue ahí", reflexiona van der Pijl.

Está intrigado por saber cómo -durante los seis primeros meses del año- las empresas que tienen existencias en estos mercados han podido vender las gambas que compraron a un precio más alto y hasta qué punto han podido reponer estas existencias con otras de menor precio.

"Eso podría ser la clave de la recuperación de la demanda

"Ese podría ser el obstáculo clave que el sector necesita superar para alcanzar de nuevo una dinámica de demanda más saludable. Es una de las principales cuestiones sobre las que esperamos que nuestros cuatro distinguidos ponentes puedan arrojar luz", explica.

Van der Pijl también espera con interés un debate sobre la evolución de la competencia entre los principales proveedores, en un momento en que el sector vive una especie de carrera armamentística en términos de procesamiento.

"Ecuador está superando a todos los demás proveedores, pero ¿dónde está ganando cuotas de mercado cada vez mayores?

"Ecuador está superando a todos los demás proveedores, pero ¿dónde está ganando mayores cuotas de mercado? Todos sabemos que se dirige principalmente a China, ya que es allí donde pueden vender sus gambas con cáscara y cabeza de mayor calidad a un precio superior, y con una rotación de volúmenes más fácil en comparación con cualquier mercado de gambas peladas. Pero, por supuesto, la pregunta más importante para casi todos los demás proveedores del mundo es si Ecuador seguirá aumentando la competencia en el segmento de las gambas peladas, que hasta ahora estaba dominado por los proveedores asiáticos y otros latinoamericanos", señala van der Pijl.

El mercado de las gambas peladas es el más competitivo del mundo

Gambas recién pescadas

© Shutterstock

"Espero que realmente podamos arrojar luz sobre si Ecuador está aumentando su cuota de mercado en países distintos de China y también en qué segmentos dentro de estos mercados -en términos de con cabeza, con cáscara; sin cabeza, con cáscara; pelados; cocidos; y de valor añadido- está ganando cuota de mercado y ganando cuota de mercado", añade.

El peligro para otros países exportadores clave, advierte van der Pijl, es que Ecuador se imponga en el segmento de las gambas peladas. Mientras tanto, añade, existe una dinámica similar en Asia, donde el segmento de las gambas rebozadas estaba dominado anteriormente por China y Tailandia, antes de ser usurpado por Vietnam e Indonesia.

"Pero ahora India es el mayor exportador de gambas rebozadas

"Pero ahora la India se ve amenazada en su mercado de productos básicos, por lo que ahora se está moviendo hacia el segmento de valor añadido; es un panorama competitivo cambiante, como veremos en los datos que presentamos", concluye.

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